“今年乃至未来2-3年，国际煤炭市场供应仍将维持紧平衡。”在4月19-20日由汾渭数字信息技术有限公司（中国煤炭资源网）主办的“2023年（第十二届）国际动力煤市场高峰论坛”上，厦门象屿矿业有限公司业务总监刘少毅做出了上述预期。

刘少毅表示，2020年，受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，煤炭需求大幅下降，国际能源署（IEA）年度报告显示，全球煤炭需求下降4.4%，为二次世界大战以来最大的降幅。

不过，2021年以来，随着经济复苏，全球煤炭消费量大幅反弹。2021年，世界煤炭消费量大幅增长6%；2022年，全球煤炭消费总量首次超过80亿吨，比上年增长1.2%，超过2013年创下的历史最高纪录。

随着南亚、东南亚人口与经济的快速增长，带动煤炭消费量激增。其中，印度以及越南、马来西亚、泰国、菲律宾等主要东南亚国家能源消费量快速上行。到2020年，印度煤炭消费量17.54艾焦（合5.98亿吨标准煤），东南亚各国煤炭消费量合计7.95艾焦（合2.71亿吨标准煤），占当年全球煤炭消费总量的11.6%和5.2%。

供应方面，刘少毅指出，受金融、政策、税收等因素限制，全球煤炭企业新增投资大幅减少，新增产能严重不足。大型矿商先后退出煤炭资产、控制煤炭产量。目前，全球投资者对煤炭产业的投资非常谨慎，投资意愿十分脆弱。

从主要供应国来看，印尼煤炭产能持续增长存在瓶颈，目前印尼东、中加里曼丹地区优质露天矿区采矿权证基本全部颁发，剩余权证多集中于苏门答腊地区的井工矿，开采难度大、煤炭品质低，未来煤炭产量难有显著增长。

相比之下，俄罗斯煤炭储量极其丰富，近年来煤炭产量和出口量均稳定增长。不过，由于铁路、公路运力受到制约，导致可能被制裁限制的出口量无法全部流转到国际市场，俄罗斯国内铁路运输能力逐渐成为限制俄罗斯煤炭出口的主要瓶颈。

同时，叠加俄乌冲突影响，美国、欧盟、日本和中国台湾地区先后宣布禁止俄煤采购，2022年以来，俄罗斯煤炭贸易流向发生改变，相关份额转移至中国、土耳其、印度、韩国，欧洲进口煤减量被南非、美国、印尼和澳大利亚取代。

而2021、2022年，澳大利亚煤炭产量和出口量连续两年出现下降趋势，2022年动力煤出口量同比下降7.4%至1.84亿吨。其中，澳大利亚向中国煤炭出口的减量转向日本、欧洲、越南和马来西亚市场，而中国进口澳煤的减量转移至印尼和俄罗斯。2023年中国市场放开澳大利亚煤炭进口，缓解高卡煤紧张局面。

刘少毅表示，今年第一季度，中国煤炭进口量创纪录新高，一是受蒙煤疫情影响解除后通关恢复、俄乌冲突后流向中国的俄煤增加以及澳煤恢复通关带动；其二，从政策方面来看，原定于2023年4月1日进口煤关税的恢复有一定关系，使得大量俄罗斯煤涌入。另外，内外贸价差、新增需求支撑以及国内煤炭市场结构性问题等因素均给进口煤市场带来机会。

展望2023年进口煤炭市场，刘少毅预计，今年乃至未来2-3年国际煤炭市场供应仍将维持紧平衡。从产能周期来看，海外除印度有增产计划、印尼少量增产计划，全球煤炭产能投放周期基本处于尾声，而中国产能投放有限。虽然行业高利润但受制于双碳政策远景，难以开启新一轮产能扩张。

从全球煤炭需求来看，今年到2025年乃至更长时期，世界煤炭消费需求仍将处于高位平台区，全球煤炭消费还将小幅上升。欧美国家煤炭消费在下降，但东南亚、南亚地区煤炭消费仍将保持增长，但是对于高价煤炭的支付能力有限。从中国国内需求看，受非电终端进口需求的支撑，进口煤需求将维持增长，进口价差将经常性维持，推动煤炭进口走向新高。

总体而言，国际新增产能增速下滑、地缘冲突以及出口国自身需求增长等多重因素叠加使得全球煤炭贸易的不确定性增加，预计2023年国际煤源紧张、价格高企的局面仍将延续。在市场供应长期偏向紧平衡、全球通胀高企的背景之下，预计今年国际煤炭市场价格可能仍将在过去五年平均高位运行。

（编辑：杜瑞  审校：张艳）
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